近日，歐佩克在《2022年世界石油展望》報告中，將2023年世界石油需求量上調至1.03億桶/日，比2022年增加270萬桶/日。需求的上升帶動全球油氣勘探開發(fā)重新進入提速階段。歐佩克認為，全球需要對新的石油生產進行更多投資，才能滿足需求并消除能源安全方面的擔憂。但在能源轉型的大背景下，能源行業(yè)清潔化、去碳化已經成為共識，預計當前及今后一個時期，世界油氣行業(yè)增產的步伐不會太快，而是“小步慢跑”……

油氣勘探多點開花 上游投資緩慢回升

美國頁巖油氣投資增長將推動美國油氣儲產量穩(wěn)中有升，這是全球油氣勘探開發(fā)的看點之一。在地緣政治緊張背景下，歐洲出現(xiàn)能源供應緊張跡象，逐漸加大從全球采購天然氣的力度。高氣價、高油價帶動了美國頁巖油氣行業(yè)回暖，成為近期北美油氣儲產量增長的重要支撐。

頁巖油氣項目多為“小、快、靈”項目，對油價的反應較為迅速。再加上經過多年的積累，美國頁巖油氣已成氣候，具備了影響世界油氣行業(yè)的條件。EIA的鉆井報告數(shù)據顯示，2022年以來，美國七大頁巖油氣區(qū)的油氣投資、產量均保持了平穩(wěn)上升的態(tài)勢。

在北美油氣復蘇的同時，南美油氣勘探開發(fā)也將在高油價的驅動下進一步活躍起來，這是全球油氣勘探開發(fā)的看點之二。南美洲是世界重要的油氣產區(qū)之一，目前年產油氣總量在3億噸油當量以上，剩余探明原油可采儲量為134億噸，剩余探明天然氣可采儲量為7萬億立方米，儲采比遠遠高于世界平均水平。其中，巴西、圭亞那等國的海上油氣資源極具發(fā)展?jié)摿?，是國際石油公司重點關注的區(qū)域。目前，?？松梨诘瓤鐕凸驹谀厦烙蜌赓Y源國已有一定的項目分布，近兩年不斷有新的油氣發(fā)現(xiàn)。由于毗鄰北美、資源豐富，南美曾一度被認為是繼中東、北美之后，世界油氣產量的又一增長極，是北美油氣革命的輻射區(qū)。在當前的新形勢下，隨著全球油氣格局的改變，南美或將成為全球油氣行業(yè)的重要舞臺。

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動，油氣勘探開發(fā)力度也將進一步加大。歐佩克成員國多為中東、非洲國家，具有毗鄰歐洲的地理優(yōu)勢。歐洲在俄烏沖突之后，對中東、非洲油氣的依賴程度顯著提高。歐洲多國通過多種形式從中東、非洲獲取油氣資源，其中重點是天然氣，這也將帶動這兩個區(qū)域油氣投資顯著提高。

事實上，自去年冬季能源供應緊張之后，歐洲能源政策已經表現(xiàn)出積極務實的一面，其對化石能源，特別是天然氣的需求預計還將持續(xù)下去。在此背景下，歐洲油氣供應商，無論是本土企業(yè)還是外部企業(yè)，均須認真對待油氣勘探與開發(fā)問題。歐美油氣公司開發(fā)重點也將由中亞—俄羅斯地區(qū)轉向中東、非洲等油氣資源富集區(qū)。因此，中東、非洲的油氣勘探開發(fā)將吸引更多國際能源公司關注，這也成為當前及今后一個時期，全球油氣勘探開發(fā)的看點之三。

除此之外，我國油氣勘探開發(fā)也將保持穩(wěn)定前行。我國一直是全球油氣勘探開發(fā)的重要參與者。當前，我國正處于油氣增儲上產“七年行動計劃”的關鍵時期。從技術實施情況看，目前已達到了預期效果，油氣產量出現(xiàn)平穩(wěn)增長，特別是石油產量實現(xiàn)了止跌回升。在加大油氣勘探開發(fā)力度的形勢下，近年來，國內相繼獲得一系列重大油氣發(fā)現(xiàn)。

從需求方面來看，我國油氣需求，特別是天然氣需求預計還有較長的穩(wěn)定期。黨的二十大報告提出，要立足我國能源資源稟賦，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產力度，確保能源安全。按照二十大報告指引的方向，我國石油公司將在油氣勘探開發(fā)領域繼續(xù)積極作為，為實現(xiàn)油氣增儲上產貢獻力量。在此基礎上，我國油氣勘探開發(fā)將繼續(xù)保持積極發(fā)展態(tài)勢，這也成為全球油氣勘探開發(fā)的看點之四。

能源轉型勢不可擋 油氣投資增長有限

在今后一段時期，全球油氣需求依然具備一定增長空間，油氣投資也將出現(xiàn)相應增長。根據睿咨得能源預測，2022年全球油氣投資將達到6280億元，同比增長4%，其中上游石油投資預計同比增長7%，天然氣和LNG投資預計同比增長14%。

但由于能源轉型總體趨勢并未改變，油氣在能源需求中的份額將逐漸被新能源替代，因此油氣投資增長幅度有限，全球油氣勘探開發(fā)總體將呈現(xiàn)“小步慢跑”特點。

盡管在能源供應緊張形勢下，部分國家能源轉型政策有所放松，但當前，全球非化石能源依然處于快速發(fā)展期。事實上，早在疫情發(fā)生之前，歐洲就一直在大刀闊斧地推動新能源發(fā)展。由于對極端天氣等因素給能源穩(wěn)定性帶來的負面影響估計不足，歐洲的去煤炭、去油氣力度過大，一度導致能源緊張并波及全球。出于“亡羊補牢”的考慮，歐洲主要經濟體紛紛出臺返煤、返核的能源政策。

但從歐盟近期發(fā)布的能源戰(zhàn)略看，“節(jié)能、開辟多元化能源供應渠道以及繼續(xù)堅定不移地發(fā)展新能源”是其戰(zhàn)略選擇。其中，加快儲能以及電力系統(tǒng)智能化建設受到空前重視，歐洲發(fā)展新能源的初衷并未因為能源緊張而改變。

美國及全球其他國家，能源轉型的趨勢也大致如此。今年8月，美國出臺史上最大氣候法案，目的在于支持新能源的發(fā)展。該法案的出臺進一步彰顯了美國政府發(fā)展新能源的決心。

我國作為全球能源消費大國，油氣對外依存度較高，是世界油氣需求增長的主要貢獻者。實際情況是，我國的石油需求目前正在一步步向峰值邁進。去年，我國石油對外依存度已經出現(xiàn)下降。盡管天然氣需求增長預計還將持續(xù)較長時期，但我國持續(xù)增長的天然氣產量以及新能源裝機量的增長，將有效緩解天然氣需求的增長壓力。

我國發(fā)展新能源的決心堅定不移。黨的二十大報告提出“加快規(guī)劃建設新型能源體系”，其主體就是新能源。隨著國內“沙戈荒”新能源基地的逐步建成及投入使用，隨著特高壓電網的建設運營，預計到2030年，我國將有望實現(xiàn)非化石能源在一次能源消費中占比達到25%的目標。

油氣開發(fā)聚焦重點 “強強聯(lián)合”成新常態(tài)

盡管在短中期內，全球油氣勘探開發(fā)有多重看點出現(xiàn)，但勘探開發(fā)多點開花不等于遍地開花，勘探開發(fā)恢復增長將聚焦重點地區(qū)。

在能源轉型推進背景下，無論是跨國石油公司還是國家石油公司，都在不同程度謀劃新能源業(yè)務的布局。一直以來，國際石油公司都是全球油氣發(fā)現(xiàn)的主要貢獻者，SLB（斯倫貝謝）、威德福等作為頂尖的油氣技術服務商，是油氣發(fā)現(xiàn)的主要技術貢獻者。然而，近年來，上述公司的戰(zhàn)略重點都在不同程度地向新能源轉移。這一點從石油公司的改名、更換CEO以及重大業(yè)務調整等事件就可窺見一二。

石油公司面對業(yè)務結構調整，低碳投資份額將逐步增大。在有限的投資總額下，油氣投資的額度將受到制約。在此形勢下，石油公司對中東、非洲、南美等油氣富集區(qū)的上游投資將聚焦油氣儲量豐富、開發(fā)潛力大、開發(fā)成本低的少數(shù)地區(qū)。其中，深水和超深水油氣資源將受到更多青睞。除此之外，為降低風險、共享收益，石油公司間尋求資本合作的意識正在不斷增強。強強聯(lián)合、合作開發(fā)也將成為油氣勘探開發(fā)新常態(tài)。例如道達爾能源和埃尼合作，在塞浦路斯近海獲得重大天然氣發(fā)現(xiàn)；埃尼和bp合并在安哥拉的油氣業(yè)務，合資成立的Azule能源公司成為安哥拉最大的油氣生產商。

                                                                                     ------本文轉自‘國際石油網’